俄乌冲突后,印度如何影响国际能源市场?

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  实习记者 | 戴晶晶   随着欧美对俄罗斯制裁不断升级,国际能源版图正在重塑。   当地时间6月3日,欧盟…

  实习记者 | 戴晶晶

  随着欧美对俄罗斯制裁不断升级,国际能源版图正在重塑。

  当地时间63日,欧盟通过对俄罗斯的“石油禁令”,将在六个月后停止进口所有俄罗斯海运原油,八个月后停止进口所有俄罗斯成品油。这将影响到400万桶/日以上石油的流向。

  今年3月8日,欧盟委员会提出一项能源独立计划,要求今年减少三分之二俄罗斯进口量。以去年欧盟从俄罗斯进口的1550亿立方米数量计算,欧盟将削减约1000亿立方米的俄气。

  此外,欧盟已停止与俄罗斯签署新煤炭供应合同,并将在今年8月第二周起全面停止进口所有种类的俄罗斯煤炭。

  全球能源的供需格局因此受到影响。俄罗斯和欧洲的能源贸易合作方,开始逐步发生变化。

  其中一个重要的角色是印度。

  印度正在疯狂抢购俄罗斯打折原油。据路透社6月13日报道,5月俄罗斯已成为印度的第二大原油供应国。今年1月,印度并未从俄罗斯进口原油。

  此外,印度在热浪中迎来了六年多来最严重的电力危机,不得不提高煤炭产量、加大进口。

  作为仅次于中国和美国的世界第三大能源消费国,印度今年采取的能源行动,对国际能源市场有何影响?在未来全球能源格局中,它将处于什么位置?

  印度的能源结构

  印度的能源资源禀赋与中国类似,富煤、贫油、少气。

  根据《bp世界能源统计年鉴2021》,截至2020年底,印度煤炭储量约1111亿吨,约占全球煤炭已探明总储量的10.3%,是全球第三大煤炭生产国。

  由于印度人口基数庞大、经济发展迅速,该国也是全球第三大能源消费国。2020年,印度是全球第二大煤炭消费国、第三大石油消费国,两种燃料消费量分别占全球消费总额的11.6%和5%。

  在印度的能源消费结构上,煤炭占比最高,达54.8%;其次是石油,占比28.2%。

数据来源:《bp世界能源统计年鉴2021》 制图:戴晶晶

  印度的电力长期高度依赖煤炭。印度电力局数据显示,去年印度煤炭发电占比69%,非化石燃料发电量占比25.3%。

数据来源:印度电力局2021-2022年度报告(截至2022年1月31日) 制图:戴晶晶

  尽管印度煤炭资源丰富,但仍不能满足国内需求。

  印度煤炭部的数据显示,2021-2022财年,印度煤炭总需求9.8亿吨。其中,约21.4%的煤炭需要进口,约2.1亿吨,主要进口国为印度尼西亚、南非和澳大利亚。

  印度石油的对外依存度更大。据印度《经济时报》等外媒报道,印度约有85%的原油依赖于进口。

  联合国贸易数据库显示,去年印度共进口约2.14亿吨原油,主要进口国为伊拉克(24%)、沙特阿拉伯(16%)、阿联酋(11%)和美国(10%)。

  印度石油与天然气部在5月4日发表声明称,印度能源需求巨大,每天石油消耗量约500万桶,炼油能力为2.5亿吨/年。

数据来源:联合国贸易数据库 制图:戴晶晶

  印度的进口天然气均为液化天然气(LNG)。美国能源署(EIA)表示,截至2019年底,进口LNG占印度天然气总供应的50%以上。

  去年,印度进口了约2450万吨LNG,主要进口国是卡塔尔(40%)、美国(17%)和阿联酋(13%)。

  炼油行业地位上升

  3月以来,印度大幅增加了俄罗斯石油的进口。

  Refinitiv Eikon数据显示,俄罗斯3月共向印度出口了300万桶原油,4月为720万桶;5月则达到了2400万桶,环比增长约两倍。

  这使得俄罗斯超越沙特阿拉伯,成为印度的第二大石油供应国。俄油进口量占到印度5月石油进口总量的16.5%,4月这一占比仅为5.9%。

  5月,印度平均每天进口498万桶石油,同比增加19%,是2020年12月以来的最高纪录。

  在俄乌冲突爆发前的1月和去年12月,印度均未进口俄罗斯原油。去年全年,印度仅进口了450万吨俄罗斯原油,约占全部进口量的2%。

  印度新德里电视台6月2日报道,印度外交部发言人阿林丹·巴奇表示,印度进口俄罗斯石油是出于自身能源安全需求。

  在西方制裁下,俄罗斯意图通过销售打折原油来保证出口收入。据彭博社3月31日报道,俄罗斯为印度提供了更为便宜的原油,折扣高达35美元/桶。

  加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球能源策略师Michael Tran表示,印度在以极快的速度精炼新进口的俄罗斯原油,然后向欧洲出口精炼产品,赚取其中的裂解价差。随着欧盟放弃俄罗斯精炼产品,印度正在成为欧洲事实上的炼油中心。

  Michael称,印度不仅获得了经济利益,从地缘政治方面看,该国在石油贸易版图中的地位也得到了提升。

  3月,印度汽油出口量环比增长39.34%,达到336万吨,为2020年4月以来新高。

  印度商业和工业部最新数据显示,4月印度出口的成品油价值82.6亿美元,同比增长127.69%。

  出口市场需求激增,将使印度的炼油行业迎来发展机遇。

  今年5月,印度石油工业联合会总干事Gurmeet Sing接受标准普尔全球采访时表示,印度炼油行业已成为亚洲的炼油中心,炼油能力已超过国内需求,成为全球第四大炼油商、亚洲第二大炼油商,仅次于中国。

  印度的炼油能力,已经从1998年的6200万吨/年,增加到目前的2.5亿吨/年。

  煤炭争夺更激烈

  除石油贸易外,印度也在寻求增加煤炭进口。

  4月,印度遭遇了六年多来最严重的电力短缺问题,煤炭库存为多年同期新低。

  5月初,印度要求国有和私营部门公用事业公司在6月底前进口1900万吨煤炭,以确保国内能源安全。

  路透社5月29日引用印度电力局内部信函报道,由于电力危机,印度国有企业印度煤炭公司(Coal India)七年来首次进口煤炭。

  印度电力局在信中表示,单独进行煤炭进口招标将导致混乱,所以各邦希望通过Coal India进行集中采购。

  这推动了印尼等地煤炭价格持续上涨。6月4日,印尼能源与矿产资源部发布声明称,由于印度和中国的需求旺盛,6月印尼HBA指数上涨17.5%,至323.91美元/吨(约2158.83元人民币)。

  去年,印度从俄罗斯进口的煤炭数量较少,只占印度总进口的2%左右。

  CNBC援引Kpler的数据报道称,印度3月从俄罗斯进口煤炭104万吨,为2020年1月以来的最高水平。

  据路透社3月27日报道,印度钢铁部长还表示,将增加一倍从俄罗斯进口的焦煤量。印度每年总计需要5000万-5500万吨焦煤,其中进口量占总需求的85%左右。

  下一个LNG进口大国

  作为经济高速增长的发展中国家,印度未来的能源需求将不断扩大。国际能源署(IEA)预测,到2030年,印度装机容量有望达到830 GW,接近欧盟总和;到2040年,印度能源需求将占全球能源新增需求的近40%。

  截至2022年3月31日,印度全国发电装机量接近400 GW,其中煤炭(包括褐煤)占比53%、天然气占比6%、可再生能源占比39.2%。

数据来源:印度电力局(数据截至2022年3月31日) 制图:戴晶晶

  2018年,印度政府公开承诺向天然气经济转型,到2030年天然气在能源消费中的比例将提升至15%。

  由于印度本土天然气储量贫乏,这一目标要求印度在接下去的七年内大幅增加LNG进口量。

  据伍德麦肯兹预测,预计到2030年,印度的LNG需求将增加到3600万吨/年;2040年增加到6300万吨/年;2050年增加到7800万吨/年,与澳大利亚目前的LNG年产量水平相当。

  按照此增长速度,到2030年中期,印度预计将超过韩国,成为亚洲第三大LNG进口国;到2040年,印度的LNG消费量将与日本相当。目前,印度为亚洲第四大LNG进口国。

  5月下旬,印度《经济时报》援引消息人士的话报道称,印度石油天然气公司正在考虑参与竞购壳牌在“萨哈林-2”项目以及埃克森美孚在“萨哈林-1”项目中的股份。

  截至目前,外界尚不清晰印度公司对上述两个项目的收购情况。但一旦印度成功接手两个项目,其油气进口的供给将进一步得到保证,增加其在全球能源贸易中的重要性。

印度石油需求预测 图片来源:标准普尔全球

关于作者: 中华电商报

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